M&A 및 분할
투자, 인수합병 전략 설계와 실행 지원
M&A·분할 자문이란?
이런 분들께 추천드립니다.
M&A 및 분할 자문은 전략 수립 → 가치평가 → 실사(Due Diligence) → 거래구조 설계(세무·회계 포함) → 계약/의결/신고 → 클로징 → PMI까지 전 과정을 PMO 방식으로 지원합니다. 주식/자산 거래, 합병, 인적·물적분할, 카브아웃(Carve-out), 지배구조 재편 등 다양한 시나리오에서 리스크는 낮추고 경제적 가치는 극대화하도록 설계합니다.
성장 기업의 Buy-side
신사업·해외 진출, 빠른 딜 일정, 통합(IT/조직) 리스크 관리 필요
매각(Sell-side) 준비 기업/오너
실사 대비 회계·세무 정비, VDR 운영, 가격 최대화 전략
사업재편·스핀오프 추진 그룹
카브아웃 재무, 프로포마, 내부거래/공통비 분리, 분할 후 체계 설계
상장사·프리 IPO 기업
공시·내부통제·연결 이슈, 이해관계자 커뮤니케이션 중요
업무 프로세스
FAKT의 전문적인 업무 프로세스를 단계별로 확인하세요.
전략·타당성 진단
2~3주 | 담당: 파트너·PMO
거래 목적·가치 드라이버 정의, 후보 롱리스트/숏리스트, 타임라인·R&R 수립
프리패키징 & VDR 셋업(또는 타깃 소싱)
2~4주 | 담당: 셀사이드/바이사이드 리드
IM/티저·재무팩 제작, VDR 분류체계·권한, 바이어/타깃 컨택 계획
실사(Due Diligence)
4~8주 | 담당: 재무·세무·법무·IT·HR
재무/세무/법무/상업/IT 실사, 쟁점 로그·수정안 도출
가치평가 & 거래구조 설계
2~4주 | 담당: 기술회계·세무
DCF/Comps/Precedents, 가격조정 메커니즘(완료기준/락드박스), Earn-out, 분할 유형·교환비율, 세후 현금흐름 시뮬레이션
계약·의결·신고/심사
2~6주 | 담당: PM·법무 협업
SPA/APA·합병/분할계약서, 이사회/주총 문안, 공시·신고, 심사 대응
클로징 & 통합(PMI)
4~12주 | 담당: PMO·라인 리더
CP 충족·자금 흐름표(Funds Flow), 재무·IT·인사 Day-1/100일 플랜, 시너지 KPI